Масштабирование Microsoft Copilot с помощью Microsoft 365 и опыта Dynamics 365

Freedom Holding Corporation провела успешный пилотный проект Microsoft Copilot, продемонстрировавший явные преимущества в производительности и качестве для небольшой группы сотрудников. Положительные результаты пилота вызвали спрос в более широком круге отделов, но непоследовательное понимание работы Copilot (Copilot для M365, Copilot Chat, агенты Copilot) и фрагментированные модели использования создавали риск непоследовательных результатов и потенциальных пробелов в соблюдении требований.

Awara IT в партнерстве с Freedom Holding взялись за индустриализацию внедрения Copilot: определение вариантов использования, установление правил управления и границ данных, развертывание конфигураций Copilot Studio и образцов агентов, а также проведение целенаправленной программы управления изменениями и обучения. Результатом стало измеримое повышение уровня знаний в области AI, качества подсказок и безопасного использования во всех приложениях Microsoft 365 — все это было реализовано с контролем, соответствующим требованиям Freedom Holding по соблюдению финансовых услуг в Казахстане.

Клиент / Индустрия / Страна

Freedom Holding Corporation — это группа финансовых компаний из Казахстана, специализирующаяся на брокерских и инвестиционно-банковских услугах в регионе Ближнего Востока. Компания осуществляет институциональные и индивидуальные торговые, консультационные и бэк-офисные функции для клиентов с высоким уровнем дохода.

Бизнес-задача

После управляемого пилотного проекта Copilot Freedom Holding столкнулась с двумя практическими проблемами: масштабом и ясностью. Спрос на расширение Copilot в нескольких отделах превысил способность организации объяснить, какой вариант Copilot использовать для каждой задачи. Сотрудники не понимали различий между Copilot для Microsoft 365, Copilot Chat, агентами на базе Copilot и специализированными решениями Copilot. Это привело к фрагментированным моделям использования и непоследовательным результатам в разных отделах.

В то же время организации требовалось строгое обращение с конфиденциальными финансовыми и клиентскими данными. Без модели управления и четких операционных указаний расширение Copilot рисковало привести к непоследовательным границам данных и увеличению рабочей нагрузки на команды IT и комплаенса. Задача требовала как технической настройки, так и структурированного подхода к управлению изменениями для обеспечения безопасной, воспроизводимой ценности от Copilot для всего бизнеса.

Почему выбрали Dynamics 365

Freedom Holding выбрала подход, ориентированный на Microsoft, поскольку ее основные платформы для совместной работы и идентификации уже были построены на Microsoft 365 и Azure Active Directory. Использование Copilot в существующем стеке Microsoft сократило сложность интеграции и позволило команде применять корпоративные политики безопасности, условного доступа и предотвращения потери данных, которые совместимы со средами Dynamics 365.

Awara IT рекомендовала согласовать развертывание Copilot с моделями управления и данными Dynamics 365, где это применимо — не потому, что Copilot заменяет ERP/CRM, а потому, что метаданные Dynamics 365 и записи клиентов часто информируют подсказки и шаблоны доступа к данным, используемые агентами на базе Copilot. Это согласование сохранило возможность аудита, обеспечило последовательный ролевой доступ и создало четкий путь для будущих интеграций Copilot с бизнес-процессами Dynamics 365.

Внедрённые модули

• Конфигурация Copilot Studio и шаблоны агентов
• Включение Copilot для Microsoft 365 (Outlook, Word, Excel, Teams)
• Развертывание Copilot Chat и контроль использования
• Управление, DLP и политики условного доступа
• Управление изменениями и программа ролевого обучения
• Руководства по безопасности и соответствию для конфиденциальных финансовых данных

Интеграции

• Azure Active Directory (идентификация и условный доступ)
• Приложения Microsoft 365: Outlook, Word, Excel, Teams
• Внутренние хранилища документов и защищенные общие папки
• SIEM и мониторинг (агрегация журналов для активности Copilot)
• Предотвращение потери данных (DLP) и инструменты соответствия
• HR/обучение LMS для отслеживания внедрения

Локализация и соответствие

Развертывание и управление были разработаны в соответствии с требованиями финансового сектора Казахстана и внутренними правилами защиты данных Freedom Holding. Awara IT работала с комплаенс-отделом клиента, чтобы убедиться, что конфигурации Copilot соответствуют правилам обработки персональных данных, предпочтениям по местонахождению данных и требованиям аудита. Доступ к конфиденциальным данным клиентов или торговым данным был ограничен по ролям, а подсказки, которые могли бы раскрыть регулируемую информацию, требовали дополнительных согласований и регистрации.

Все учебные материалы и документация по управлению были локализованы там, где это необходимо, а средства контроля безопасности были протестированы в соответствии с существующими оценками соответствия клиента, чтобы обеспечить согласованность с ожиданиями регуляторов и внутренними аудиторскими процессами.

Бизнес-ценность

Программа обеспечила повторяемое, проверяемое использование Copilot в нескольких отделах, превратив положительные результаты пилотного проекта в надежные бизнес-возможности. Сотрудники получили конкретные навыки составления подсказок и более четкую ментальную модель того, когда использовать Copilot для M365, Copilot Chat или специализированных агентов — улучшая качество результатов и сокращая объем переделок для рабочих процессов, сильно зависящих от документов и отчетов.

С точки зрения рисков, конфигурации управления, условного доступа и DLP снизили риски соответствия и устранили двусмысленность для команд IT и комплаенса. В операционном плане клиент восстановил контроль над моделями использования Copilot, снизил нагрузку на поддержку и создал масштабируемую основу для будущих интеграций с бизнес-процессами Dynamics 365 и другими сервисами Microsoft.