Dynamics 365 CRM снижает тендерные риски для Frontier International

Frontier International, поставщик высокотехнологичных решений для нефтегазового сектора, сталкивалась с постоянными проигрышами в тендерах и операционными задержками из-за отсутствия у отделов продаж и выездного персонала единого источника достоверных данных об возможностях, документах и графиках ресурсов. Awara IT внедрила Microsoft Dynamics 365 CRM с Field Service, чтобы централизовать управление тендерами, автоматизировать утверждения и координировать выездные ресурсы в Азербайджане, Сербии, Саудовской Аравии, ОАЭ и США.

Решение сократило время подготовки коммерческих предложений, снизило количество ошибочных заказов и сократило циклы внедрения оборудования, благодаря распределению ресурсов на основе данных и выполнению работ на выезде с помощью мобильных устройств. В качестве партнера по внедрению, Awara IT предоставила интегрированную архитектуру Dynamics 365 и Microsoft 365, улучшившую точность прогнозирования, устранившую большинство просрочек и предоставившую руководству информативные дашборды для постоянного улучшения показателей тендеров и обслуживания.

Клиент / Индустрия / Страна

Frontier International — это средний поставщик высокотехнологичного оборудования и услуг для нефтегазового сектора, работающий в Азербайджане, Сербии, Саудовской Аравии, ОАЭ и США. Компания участвует в коммерческих тендерах (средний размер ≈ $2,5 млн) и объединяет отделы продаж, инженеров и выездного обслуживания для поставки оборудования и выполнения работ на местах в различных регуляторных средах.

Бизнес-задача

Процессы продаж и поставок Frontier были распределены между региональными командами и зависели от ручных чек-листов, личных календарей и переписки по электронной почте для выполнения требований подачи тендеров. Пропущенные или запоздалые действия с тендерными документами были частой причиной упущенных возможностей. Отделу продаж не хватало стандартизированных шаблонов, версионной документации и автоматических напоминаний, что увеличивало время, необходимое для подготовки соответствующих коммерческих предложений.

Что касается поставок, некорректные или неполные заказы и неоптимальное планирование работы техников продлевали сроки внедрения оборудования. Выездные бригады имели ограниченный доступ к информации о наличии запасных частей и истории работ, что приводило к переделкам и увеличению логистических затрат. IT-ландшафт включал Microsoft 365 и отдельные экземпляры Dynamics для Sales и Field Service, но интеграции и автоматизированные рабочие процессы были ограничены, поэтому кросс-функциональная координация и прогнозирование оставались слабыми.

Почему выбрали Dynamics 365

Frontier уже использовала Microsoft 365 и имела Dynamics 365 Sales и Field Service в своем IT-ландшафте, что делало Dynamics 365 логичной платформой для унификации управления тендерами, отслеживания возможностей и выполнения полевых работ. Dynamics 365 предлагала встроенные возможности для рабочих процессов продаж, управления документами (через SharePoint), мобильный офлайн для технических специалистов и планирования ресурсов — все это важно для дорогостоящих, срочных тендеров в энергетическом секторе.

Awara IT была выбрана для внедрения Dynamics 365 CRM благодаря своему практическому опыту работы в энергетическом/горнодобывающем секторе и способности разработать поэтапное внедрение, которое приоритизировало соответствие требованиям тендера, автоматизированные утверждения и оптимизацию выездного обслуживания. Использование Power Platform для автоматизации и Power BI для отчетности позволило проекту добиться измеримых бизнес-результатов с минимальным нарушением повседневных операций.

Внедрённые модули

• Dynamics 365 Sales — Жизненный цикл возможностей и тендеров, шаблоны, автоматические напоминания
• Dynamics 365 Field Service — Заказы на работы, планирование, мобильный офлайн, инвентаризация на объекте
• Power Automate — Рабочие процессы утверждения тендеров, проверка заказов и уведомления
• Power BI — Панели мониторинга для руководства по воронке продаж, статусу тендеров и KPI выездного обслуживания
• Интеграция с SharePoint — Хранение версионных тендерных документов и контроль доступа
• Azure AD SSO и Conditional Access — Централизованная идентификация и безопасность
• Пользовательский API-коннектор — Интеграция с системами закупок/ERP клиента

Интеграции

• Microsoft 365 (Outlook/Exchange) для отслеживания электронной почты и синхронизации календаря
• SharePoint для хранения документов и контроля версий тендерных документов
• ERP / система закупок клиента через API для проверки заказов и наличия запчастей
• Azure Active Directory для SSO и ролевого доступа
• Синхронизация мобильных устройств и GPS для отслеживания выездных техников
• Локальные порталы электронных тендеров (API/SFTP) для автоматизированной упаковки заявок

Локализация и соответствие

Внедрение учитывало региональные требования в Азербайджане, Сербии, Саудовской Аравии, ОАЭ и США. Там, где это требовалось, были настроены языковые пакеты, местные часовые пояса и региональные форматы адресов. Шаблоны документов и пакеты тендерных предложений были адаптированы в соответствии с местными правилами проведения тендеров и стандартами закупочной документации.

Вопросы резидентности данных и соответствия требованиям были решены путем выбора региона Azure и политики условного доступа; конфиденциальная информация, контролируемая экспортом, и договорные документы были ограничены ролевыми разрешениями. Процессы выездного обслуживания были настроены в соответствии с местными требованиями безопасности и отчетности на объекте в каждой стране деятельности.

Бизнес-ценность

Централизация тендерных процессов и объединение данных о продажах и выездном обслуживании в Dynamics 365 позволило Frontier International снизить операционные риски, связанные с подачей тендеров, и повысить скорость и точность предложений. Автоматизация маршрутов утверждения и стандартизированные шаблоны тендеров устранили большую часть человеческих ошибок, которые ранее приводили к пропуску сроков и упущенным возможностям.

Что касается поставок, интегрированное планирование, прозрачность наличия запчастей и мобильные наряды на работы сократили переделки на месте и ускорились циклы внедрения, что позволило быстрее получать доход от выигранных тендеров. Руководство теперь имеет единый набор дашбордов для воронки продаж, соответствия тендерам и полевых операций, что способствует принятию более эффективных решений и более эффективному распределению дефицитных технических ресурсов.