Внедрение Dynamics 365 CRM для Freedom Sapagat

Freedom Sapagat, благотворительная организация из Казахстана, тесно сотрудничающая с заинтересованными сторонами в банковском и страховом секторах, нуждалась в единой системе для отслеживания благотворительных инициатив, спонсоров и донорской активности. Организация работала с электронными таблицами, разрозненными списками заинтересованных сторон и ручными процессами отчетности, что ограничивало прозрачность и своевременное финансовое примирение.

Awara IT представила структурированное внедрение Microsoft Dynamics 365 CRM для централизации записей о спонсорах и донорах, автоматизации подтверждений и стандартизации отчетности по кампаниям. Проект подчеркнул безопасность данных, доступ на основе ролей и интеграцию с Microsoft 365, чтобы сократить ручной труд и сократить циклы отчетности в конце месяца, что позволило руководителям программ и финансовым командам принимать более быстрые и аудируемые решения.

Клиент / Индустрия / Страна

Freedom Sapagat — благотворительная организация из Казахстана, привлекающая корпоративных спонсоров и индивидуальных доноров, часто сотрудничающая с партнерами в банковской и страховой сферах. Организация работает на национальном уровне и проводит регулярные кампании по сбору средств и инициативы на уровне программ, которые требуют прозрачного отслеживания и отчетности, соответствующей нормативным требованиям.

Бизнес-задача

Freedom Sapagat полагалась на электронные таблицы, специальные базы данных и переписку по электронной почте для координации спонсоров, пожертвований и программной деятельности. Записи о донорах дублировались в разных командах, результаты кампаний сообщались непоследовательно, а подтверждения спонсорам часто задерживались. Эти пробелы создавали трения с корпоративными партнерами и затрудняли сверку средств с бюджетами программ.

Финансовым и программным командам не хватало единого источника для сверенных данных о спонсорах и документации о доказательствах воздействия, необходимой для аудита и отчетности для партнеров. Отсутствие автоматизированных рабочих процессов означало, что сотрудники тратили значительное время на ручное подтверждение, отслеживание платежей и составление отчетов для регулирующих органов и доноров, что увеличивало риск ошибок и задержек в принятии решений.

Почему выбрали Dynamics 365

Freedom Sapagat уже использовала инструменты Microsoft в некоторых частях своей организации, поэтому Dynamics 365 CRM был логичным выбором из-за его совместимости с Microsoft 365 и единым входом Azure AD. Dynamics 365 предложила возможность моделировать отношения со спонсорами и донорами, отслеживать действия кампаний и создавать представления на основе ролей для программных, фандрайзинговых и финансовых команд, не заменяя существующий стек Microsoft.

Внедрённые модули

• Dynamics 365 Sales / Core CRM (настроено для управления донорами и спонсорами)
• Dynamics 365 Customer Service (управление обращениями для запросов спонсоров)
• Списки кампаний и маркетинга (сегментация доноров и отслеживание кампаний)
• Рабочие процессы Power Automate (подтверждения, напоминания о продлении, утверждения)
• Отчетность Power BI (панели мониторинга доноров, кампаний и финансов)
• Интеграция с SharePoint для управления документами (соглашения, квитанции)

Интеграции

• Microsoft 365 (почта Exchange, Azure AD SSO, библиотека документов SharePoint)
• API платежного шлюза для подтверждения пожертвований
• Импорт банковских выписок (сверка на основе файлов)
• Местная бухгалтерская система (экспортированные файлы проводок / CSV)
• Провайдер SMTP/SMS для общения с донорами
• Подключения набора данных Power BI для консолидированной аналитики

Локализация и соответствие

Внедрение включало поддержку нескольких языков (русский и казахский) в формах и шаблонах, а также шаблоны для квитанций доноров и соглашений спонсоров в соответствии с местными требованиями к отчетности. Awara IT настроила журналы аудита, элементы управления доступом на основе ролей и параметры шифрования данных в соответствии с лучшими практиками безопасности облака Microsoft для удовлетворения требований благотворительной организации к финансовой прозрачности.

Были подготовлены шаблоны отчетности для поддержки форматов раскрытия информации, требуемых регулирующими органами и донорами, используемых в Казахстане. При необходимости экспорт данных и сверки были структурированы таким образом, чтобы соответствовать локальным процессам бухгалтерского учета клиента без изменения их существующей финансовой системы.

Бизнес-ценность

В внедрив Dynamics 365 CRM, Freedom Sapagat получила единую систему для управления спонсорами и отслеживания кампаний, которая сократила ручной труд и повысила точность записей о донорах. Финансовые и программные команды теперь имеют доступ к общим панелям мониторинга, которые сверяют доходы от спонсорства с расходами по программам, ускоряя рабочие процессы в конце месяца и улучшая готовность к аудиту.

В операционном плане автоматизированные подтверждения и напоминания о продлении укрепили отношения со спонсорами, а стандартизированные шаблоны кампаний позволили организации масштабировать деятельность по сбору средств с меньшими ресурсами. Платформа также заложила основу для будущих улучшений — таких как более тесная интеграция с бухгалтерским учетом или расширенная аналитика — без необходимости полной повторной реализации.