Consolidación de Dynamics 365 NAV para FLOWSERVE: Finanzas, Almacén y Fabricación

FLOWSERVE, un fabricante estadounidense de soluciones de control de flujo de petróleo, contaba con múltiples instalaciones de Dynamics NAV 4.0 heredadas en tres entidades legales. Los libros contables dispares, los procesos interempresariales manuales y los flujos de trabajo de almacén fragmentados aumentaron los tiempos de cierre, las variaciones de inventario y la fricción en el ciclo de pedidos. Awara IT se asoció con FLOWSERVE para consolidar esos entornos en una única instancia controlada de Dynamics 365 NAV, preservar la funcionalidad principal de NAV e introducir procesos estandarizados para operaciones financieras, de fabricación y de almacén.

El compromiso se centró en tres resultados: acelerar el cierre de fin de mes y la conciliación interempresarial, mejorar la precisión del inventario en todos los puntos de distribución y automatizar el manejo de aduanas/declaraciones para envíos transfronterizos. El resultado fue un único sistema de registro para finanzas y operaciones, reducciones medibles en el trabajo manual y una base para futuras actualizaciones a Dynamics NAV/Business Central y la automatización de Power Platform.

Cliente / Industria / País

FLOWSERVE es un fabricante con sede en EE. UU. en Fabricación Discreta, especializado en soluciones de control de flujo de petróleo. El alcance del proyecto cubrió tres entidades legales de EE. UU. con operaciones combinadas que abarcan finanzas, fabricación, almacenamiento y soporte de ventas.

Desafío de negocio

El panorama de IT de FLOWSERVE se basó en instancias de Microsoft Dynamics NAV 4.0 implementadas por separado para cada entidad legal. Cada instancia tenía diferentes personalizaciones, variaciones en el plan de cuentas y procesos manuales de asientos interempresariales, lo que hacía que la presentación de informes consolidados y el cierre de fin de mes fueran lentos y propensos a errores. Los equipos financieros realizaban conciliaciones manuales entre sistemas y dependían de hojas de cálculo para eliminaciones interempresariales y declaraciones aduaneras.

Operacionalmente, los procesos de almacén y las prácticas de registro de inventario variaban según el sitio. La recepción, el picking y el envío utilizaban diferentes enfoques de seguimiento de series y lotes, lo que provocaba lapsos en la precisión del inventario y retrasos en el cumplimiento de los pedidos. El cumplimiento de la documentación de exportación y las declaraciones aduaneras requería pasos manuales que involucraban a corredores externos, lo que aumentaba los plazos de entrega para los envíos internacionales. FLOWSERVE necesitaba una consolidación con una interrupción mínima en los flujos de trabajo de fabricación y críticos para el cumplimiento.

Por qué se eligió Dynamics 365

FLOWSERVE seleccionó Dynamics 365 NAV como objetivo de consolidación porque mantenía una continuidad directa con su modelo de datos y lógica de negocio existentes de NAV 4.0 al tiempo que permitía una vía de modernización controlada. La decisión priorizó una reelaboración mínima para los procesos de fabricación y finanzas que ya eran estables, al tiempo que estandarizaba la información maestra, el plan de cuentas y los procesos de almacén en todas las entidades.

Los criterios de selección adicionales incluyeron módulos robustos de fabricación e inventario necesarios para la fabricación discreta, capacidades nativas de consolidación financiera y una clara vía de actualización a Dynamics NAV/Business Central y Microsoft Power Platform para una futura automatización. Awara IT fue contratada por su experiencia en la consolidación de Dynamics NAV y su capacidad para ofrecer migraciones conformes y de bajo riesgo para fabricantes de tamaño medio en los EE. UU.

Módulos implementados

• Finanzas Centrales (libro mayor, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, activos fijos)
• Consolidación y Eliminación Interempresarial
• Gestión de Almacén (recepción, picking, envío, seguimiento de lotes/series)
• Fabricación (BOMs, rutas, órdenes de producción, planificación de capacidad)
• Integración básica de Ventas y CRM
• Flujo de trabajo de Declaraciones y Cumplimiento Aduanero
• Informes y Análisis (vistas de BI, paneles de Power BI)
• Automatizaciones de Power Platform para aprobaciones y declaraciones

Integraciones

• Consolidación de SQL Server desde instancias de NAV 4.0
• Agente de aduanas externo a través de API segura/intercambio de archivos para declaraciones
• Transportistas para tarifas/manifiestos
• Adaptadores WMS heredados y escáneres de códigos de barras (a través de REST/ODBC)
• Flujos de datos de Excel/EDS para la migración de datos maestros
• Power BI para informes operativos y financieros

Localización y cumplimiento

La consolidación respetó los requisitos contables y fiscales de EE. UU., incluyendo informes financieros alineados con US GAAP, consideraciones de impuestos estatales sobre las ventas/uso y procesamiento de 1099. Para los envíos transfronterizos, Awara IT implementó patrones de integración para intercambiar documentación de exportación con agentes de aduanas y para capturar las clasificaciones ECCN/control de exportación necesarias para los componentes controlados de control de flujo de petróleo. Las necesidades lingüísticas y regulatorias se limitaron al cumplimiento federal y estatal de EE. UU., por lo que la localización se centró en códigos fiscales, formatos de informes y soporte de cierre legal.

Valor de negocio

La consolidación proporcionó una única fuente de verdad para finanzas y operaciones, redujo la conciliación manual y aceleró la visibilidad del flujo de caja. Los ciclos de cierre más cortos mejoraron la velocidad de decisión de la dirección y redujeron el gasto en contratistas/consultores para las actividades de cierre. Los procesos estandarizados de almacén y fabricación redujeron la varianza del inventario y mejoraron el rendimiento del cumplimiento de pedidos, lo que afectó directamente los tiempos de entrega al cliente.

Al integrar los flujos de trabajo de declaración de aduanas y automatizar el intercambio de datos con los corredores, FLOWSERVE redujo los tiempos de entrega de las exportaciones y la reelaboración asociada con errores de documentación. El proyecto también estableció una base técnica limpia para mejoras incrementales utilizando Power Platform y una futura vía de actualización a Dynamics 365 Business Central a medida que el negocio escala.