KEARNEY implementa Dynamics 365 CRM en EAU con Awara IT

KEARNEY contrató a Awara IT para modernizar sus flujos de trabajo internos y de cara al cliente en EAU mediante la implementación de Dynamics 365 CRM. El programa se centró en dos iniciativas alineadas: una aplicación de flujo de trabajo (WFA) para estandarizar el enrutamiento de tareas, el control de documentos y la gobernanza; y un conjunto Augmented Pyramid que consolidó el informe de demanda, la evaluación de rendimiento y la captura de casos de negocio en una única aplicación auditable.

Awara IT amplió el entorno Dynamics 365 Customer Engagement existente de KEARNEY, brindando flujos basados en roles, almacenamiento centralizado de documentos e informes en tiempo real. La implementación redujo las entregas manuales, mejoró la integridad de los datos para la admisión de proyectos e introdujo formularios de rendimiento consistentes, lo que permitió ciclos de decisión más rápidos y una gobernanza más sólida para las operaciones de servicios profesionales de la firma en Medio Oriente.

Cliente / Industria / País

KEARNEY es una firma global de consultoría de gestión que opera en el sector de servicios profesionales, con una oficina regional y una presencia de entrega activa en EAU y en todo Medio Oriente.

Desafío de negocio

Las operaciones regionales de KEARNEY dependían de una combinación de hojas de cálculo ad-hoc, cadenas de correo electrónico y carpetas de documentos fragmentadas para gestionar las solicitudes de los clientes, las asignaciones de recursos y las evaluaciones de desempeño. Las alertas y aprobaciones eran manuales, las transferencias carecían de estructura y los documentos críticos estaban dispersos en unidades y buzones, lo que creaba retrasos y riesgos de gobernanza.

Dos iniciativas específicas crearon la necesidad de una solución empresarial controlada: la aplicación de flujo de trabajo (WFA) para proporcionar alertas automatizadas, captura estructurada de datos, asignación de roles y seguimiento de auditoría; y el paquete Augmented Pyramid para centralizar los informes de demanda, los formularios de evaluación de desempeño y las presentaciones de casos de negocio. Los detonantes fueron la ineficiencia operativa, la inconsistencia en la calidad de los datos para las ofertas y la dotación de personal para los compromisos, y el requisito de demostrar controles más sólidos para la admisión de proyectos y la revisión del desempeño.

Por qué se eligió Dynamics 365

El panorama IT de KEARNEY ya incluía Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, lo que convertía a Dynamics 365 CRM en la plataforma natural para expandirse. El proyecto requería una estrecha integración con Microsoft 365 (para la gestión de documentos y la colaboración), Azure AD para la autenticación y Power Platform para formularios y automatización de poco código, capacidades nativas de la pila de Dynamics.

Los criterios de selección incluyeron la extensibilidad de la plataforma para flujos de trabajo personalizados, la seguridad basada en roles y el registro de auditoría, la proximidad a los datos existentes y la familiaridad del usuario con las interfaces de Microsoft. Awara IT fue seleccionado como socio de implementación por su experiencia regional en Dynamics 365 y su capacidad para ofrecer modelos de datos específicos para servicios profesionales e informes dentro del ecosistema de Microsoft.

Módulos implementados

• Dynamics 365 Customer Engagement – extensiones principales de CRM
• Aplicación de flujo de trabajo personalizada (WFA) para alertas automatizadas y enrutamiento de tareas
• Conjunto Augmented Pyramid: informes de demanda, evaluación de desempeño, formularios de casos de negocio
• Gestión de documentos integrada con SharePoint
• Power Automate flows para aprobaciones y notificaciones
• Paneles operativos y ejecutivos de Power BI
• Módulo de seguridad y gobernanza basado en roles

Integraciones

• Modelo de datos existente de Dynamics 365 Customer Engagement
• Microsoft 365 / SharePoint para repositorio centralizado de documentos
• Azure Active Directory para SSO y asignación de roles basada en grupos
• Power BI para informes y paneles ejecutivos
• Integración con Outlook para seguimiento de actividades y notificaciones

Localización y cumplimiento

La implementación tuvo en cuenta los requisitos operativos de EAU y las expectativas de cumplimiento regional. Las soluciones incluyeron soporte de visualización en árabe cuando fue necesario, configuraciones de zona horaria de EAU y formatos de fecha regionales, y seguimientos de auditoría que cumplen con las prácticas locales de gobernanza y mantenimiento de registros corporativos. La gestión de datos y los controles de acceso se implementaron para alinearse con las políticas corporativas de protección de datos aplicables a las operaciones en Medio Oriente.

Valor de negocio

La implementación de Dynamics 365 CRM generó mejoras operativas medibles: traspasos más rápidos entre equipos, ingreso consistente de solicitudes de proyectos y elaboración de informes consolidada que redujo el esfuerzo manual. Los documentos centralizados con acceso basado en roles redujeron el tiempo de recuperación y el riesgo de errores de control de versiones. Juntos, estos cambios mejoraron la capacidad de respuesta a la demanda del cliente y proporcionaron a la dirección métricas confiables y casi en tiempo real para las decisiones de recursos y rendimiento.

Más allá de la eficiencia, el proyecto fortaleció la gobernanza y la auditabilidad de las operaciones de KEARNEY en EAU. La evaluación de desempeño estandarizada y los formularios de casos de negocio mejoraron la comparabilidad entre los compromisos y respaldaron decisiones de personal e inversión más rápidas y basadas en evidencia, lo que resultó en un proceso de aprobación más ágil y una responsabilidad más clara.