Escalando Microsoft Copilot con la experiencia en Microsoft 365 y Dynamics 365

Freedom Holding Corporation llevó a cabo una exitosa prueba piloto de Microsoft Copilot que demostró claros beneficios de productividad y calidad para un pequeño grupo de empleados. El piloto positivo generó demanda en un bloque más amplio de departamentos, pero la comprensión inconsistente de las experiencias de Copilot (Copilot para M365, Copilot Chat, agentes de Copilot) y los patrones de uso fragmentados arriesgaron resultados inconsistentes y posibles brechas de cumplimiento.

Awara IT se asoció con Freedom Holding para industrializar la adopción de Copilot: definiendo casos de uso, estableciendo la gobernanza y los límites de los datos, implementando las configuraciones y patrones de agentes de Copilot Studio, y ejecutando un programa específico de gestión de cambios y capacitación. El resultado fue un aumento medible en la alfabetización en IA, la calidad de las indicaciones y el uso seguro en todas las aplicaciones de Microsoft 365, todo entregado con controles alineados con los requisitos de cumplimiento de servicios financieros de Freedom Holding en Kazajistán.

Cliente / Industria / País

Freedom Holding Corporation es un grupo de servicios financieros con sede en Kazajistán, enfocado en corretaje y banca de inversión en la región de Oriente Medio. La empresa opera funciones de negociación, asesoramiento y back-office de nivel empresarial que apoyan a clientes institucionales y de alto patrimonio.

Desafío de negocio

Después de un piloto controlado de Copilot, Freedom Holding se enfrentó a dos problemas prácticos: escala y claridad. La demanda de expandir Copilot a múltiples departamentos superó la capacidad de la organización para explicar qué experiencia de Copilot usar para cada tarea. Los empleados no tenían claras las diferencias entre Copilot para Microsoft 365, Copilot Chat, los agentes basados en Copilot y las soluciones Copilot diseñadas para un propósito específico. Esto llevó a patrones de uso fragmentados y resultados inconsistentes en todos los departamentos.

Al mismo tiempo, la organización requería un manejo estricto de datos financieros y de clientes sensibles. Sin un modelo de gobernanza y una guía operativa clara, la expansión de Copilot arriesgaba límites de datos inconsistentes y una mayor carga de trabajo para los equipos de IT y Cumplimiento. La tarea requería tanto una configuración técnica como un enfoque estructurado de gestión de cambios para asegurar un valor seguro y repetible de Copilot en toda la empresa.

Por qué se eligió Dynamics 365

Freedom Holding seleccionó un enfoque centrado en Microsoft porque sus plataformas principales de colaboración e identidad ya estaban basadas en Microsoft 365 y Azure Active Directory. Aprovechar Copilot dentro de la pila existente de Microsoft redujo la complejidad de la integración y permitió al equipo aplicar seguridad de nivel empresarial, acceso condicional y políticas de prevención de pérdida de datos compatibles con los entornos de Dynamics 365.

Awara IT recomendó alinear el despliegue de Copilot con la gobernanza y los modelos de datos de Dynamics 365 cuando fuera aplicable, no porque Copilot reemplace a ERP/CRM, sino porque los metadatos y registros de clientes de Dynamics 365 a menudo informan las indicaciones y los patrones de acceso a datos que utilizan los agentes basados en Copilot. Esta alineación preservó la auditabilidad, aseguró un acceso consistente basado en roles y creó un camino claro para futuras integraciones de Copilot con los procesos de negocio de Dynamics 365.

Módulos implementados

• Configuración de Copilot Studio y plantillas de agentes
• Habilitación de Copilot para Microsoft 365 (Outlook, Word, Excel, Teams)
• Implementación de Copilot Chat y controles de uso
• Gobernanza, DLP y políticas de acceso condicional
• Gestión del cambio y programa de capacitación basado en roles
• Manuales de seguridad y cumplimiento para datos financieros sensibles

Integraciones

• Azure Active Directory (identidad y acceso condicional)
• Aplicaciones de Microsoft 365: Outlook, Word, Excel, Teams
• Repositorios de documentos internos y recursos compartidos de archivos seguros
• SIEM y monitoreo (agregación de registros para la actividad de Copilot)
• Prevención de pérdida de datos (DLP) y herramientas de cumplimiento
• LMS de RRHH/capacitación para el seguimiento del despliegue

Localización y cumplimiento

El despliegue y la gobernanza se diseñaron para cumplir con los requisitos del sector financiero de Kazajistán y las normas internas de protección de datos de Freedom Holding. Awara IT trabajó con el equipo de Cumplimiento del cliente para asegurar que las configuraciones de Copilot respetaran las normas de manejo de datos personales, las preferencias de residencia de datos y los requisitos de auditoría. El acceso a datos sensibles de clientes o de negociación se restringió por rol, y las indicaciones que pudieran exponer información regulada requerían aprobaciones y registros adicionales.

Todos los materiales de capacitación y la documentación de gobernanza se localizaron donde fue necesario, y los controles de seguridad se probaron contra las evaluaciones de cumplimiento existentes del cliente para asegurar la alineación con las expectativas de los reguladores y los procesos de auditoría interna.

Valor de negocio

El programa entregó un uso de Copilot repetible y auditable en múltiples departamentos, convirtiendo los resultados positivos del piloto en una capacidad de negocio confiable. Los empleados desarrollaron habilidades concretas para las indicaciones y un modelo mental más claro de cuándo usar Copilot para M365, Copilot Chat o agentes especializados, mejorando la calidad de la producción y reduciendo el retrabajo para los flujos de trabajo con gran cantidad de documentos e informes.

Desde una perspectiva de riesgo, las configuraciones de gobernanza, acceso condicional y DLP redujeron la exposición al cumplimiento y eliminaron la ambigüedad para los equipos de IT y Cumplimiento. Operativamente, el cliente recuperó el control sobre los patrones de uso de Copilot, redujo la carga de soporte y estableció un marco escalable para futuras integraciones con los procesos de negocio de Dynamics 365 y otros servicios de Microsoft.